TEAM MEMBER

SINVEST Finanz AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter im Mittelland, der seinen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um Ihre Finanzen und Vorsorge anbietet. Die SINVEST verfügt über eine moderne IT-Infrastruktur und bietet attraktive Arbeitsbedingungen, in welcher die Innovation nicht zu kurz kommen darf. Regulatorische Anforderungen zu erfüllen und umzusetzen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Die Firma zählt heute acht Mitarbeiter und hat nach 25-jährigem Bestehen ihre Nachfolge geregelt. Wir sind bereit für das nächste Vierteljahrhundert.

Dienstleistungen für Vermögensverwalter

  • «Selbständigkeit» und Freiheit ohne Kapitaleinschuss
  • Administration (Sorglos-Paket)
  • Knowhow-Austausch in einem erfahrenen und qualifizierten Team
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Eigenes Zertifikat (AMC) in welchem die SINVEST House-View umgesetzt wird
  • Professionelle Aktienanalyse Plattform (TheScreener)
  • Grösster Teil der durch den Vermögensverwalter generierten Erträge werden an den Vermögensberater ausbezahlt
  • Selbstbestimmung der Work-Life Balance
  • Büro- und Sitzungsräume sowie Infrastruktur stehen zur Verfügung
  • Stellvertretungen in der Kundenbetreuung, Telefon und Empfang sind durch SINVEST jederzeit garantiert
  • FINMA Unterstellung wird gewährleistet, Dossierführung und Revisionsvorbereitung, Regulierung (FIDLEG/FINIG)
  • Compliance / Riskmanagement
  • Berechnung und Inkasso der Vermögensverwaltungsgebühren
  • IT und Rechnungswesen
  • Internetauftritt
  • Buchhaltung
  • Berufshaftpflichtversicherung
  • Sozialversicherungen, interessante BVG Lösung
  • Vertragswesen (Depotbanken und Kunden)
  • Attraktive Depotbanken-Bedingungen
  • Multibanken-Plattform
  • Archivierung sämtlicher Belege und Dokumente über 10 Jahre
  • Kollegiales Arbeitsklima